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国海证券04月29日发布研报称，给予步长制药（603858.SH，最新价：21.53元）增持评级。评级理由主要包括：1）医保政策调整边际影响弱化；2）大额商誉减值，风险得到释放。风险提示：政策导致产品价格下降超预期，重点产品销售不及预期的风险，研发进展不及预期的风险，国家集采对公司业绩影响超预期，公司经营管理波动的风险。

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